مقایسه پرایس اکشن با تحلیل فاندامنتال

در تحلیل بازار سرمایه، دو نوع رویکرد مختلف تحلیلی وجود دارد: تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال. تحلیل فاندامنتال بر اساس ارزیابی عملکرد اقتصاد و شرکت‌ها، شامل شاخص‌های مالی، سودآوری و هزینه‌ های سرمایه‌گذاری و غیره می‌شود. در حالی که تحلیل تکنیکال بر اساس الگو‌های قیمتی و حجمی هم رویکرد خاصی برای تحلیل بازار سرمایه است.

در پرایس اکشن، می‌توان از هردو رویکرد تحلیلی بهره برد. پرایس اکشن به عنوان یک روش تحلیلی، به بررسی شاخص‌های سودآوری و هزینه‌ های سرمایه‌گذاری وارد می‌شود تا به تحلیل فاندامنتالی اقتصاد و شرکت‌ها بپردازد. با تحلیل پرایس اکشن، می‌توان سریع و دقیق به نتایجی دست یافت که می‌تواند در مرحله تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری به دلیل آگاهی از ریسک و مزیت بازار مورد نظر، نقش داشته باشد.

تحلیل فاندامنتال به کنار، برخی از تحلیل‌های تکنیکال هم می‌توانند در پرایس اکشن مورد استفاده قرار بگیرند. به طور مثال ، در هنگام مشاهده گرافیکی پرایس اکشن شاید بتوان تعیین کرد که آیا گرافیک شکل‌هایی از جمله الگوهای تکراری دارد یا نه؟ در حالی که تحلیل فاندامنتال بیشتر در مورد عملکرد اقتصاد و شرکت‌ها بر اساس ارقام و رقم‌های مالی است.

بنابراین، به نظر می‌رسد که استفاده از هر دو روش تحلیلی (تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال)، می‌تواند به منظور یک پرایس اکشن حرفه‌ای و کامل مفید باشد. به عنوان یک سرمایه‌گذار، به نظر می‌رسد که به مرور ارزیابی شرکت‌ها و بازارها، باید از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال استفاده کرده و به صورت همزمان در پرایس اکشن استفاده نمایید.

موضوع مقایسه پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال (با کلیدواژه های)

موضوع مقایسه پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال، در بورس و سرمایه‌گذاری به عنوان دو رویکرد متفاوت در تحلیل سهم و ارزش یک شرکت مطرح می‌باشد. در مقایسه پرایس اکشن، تمرکز بیشتر بر روی معاملات و جریان پولی در بازار سهام است. معمولاً در روش پرایس اکشن، تحلیل‌کننده می‌کوشد تا از قیمت دارایی‌ها در بازار سرمایه استفاده کند و انتظارات شرکت‌ها و بازار را براساس نمودارها و تغییرات روزانه‌ی قیمت‌ها بررسی کند.

به عنوان مثال، تحلیل‌کننده‌ی پرایس اکشن ممکن است با بررسی نمودارهای تغییرات قیمت، شماره‌های سلسله‌مراتبی و حجم معاملات، تغییرات قیمت را نسبت به خط پایه بررسی کند و سپس تصمیم‌گیری کند که آیا قیمت‌ها منطبق بر بازار است یا خیر.

به طور مقابل، در تحلیل فاندامنتال، تحلیل کننده بیشتر بر اقدامات شرکت با تکیه بر داده‌های مالی، سودآوری محصولات، رشد و نمو شرکت و عملکرد روند کسب و کار تمرکز دارد. با این روش تحلیل، تحلیل کننده بر روی داده‌های مالی و اقتصادی شرکت و بررسی عوامل اصلی که ممکن است تأثیر بگذارند، تکیه می‌کند.

از نظر دیدگاهی، مقایسه نسبتاً ثابت و تأثیرپذیر بودن قیمت دارایی‌ها در پرایس‌اکشن و تأثیر رویدادهای واقعی، چالش‌انگیزتر و دشوارتر است. برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در بورس، ضروری است تا به دو روش تحلیل‌ پرایس اکشن و فاندامنتال آشنایی کامل داشته باشید و برای این که مبتنی بر تحلیل و پایداری اقدام‌هایتان را انجام دهید، همیشه باید به داده و اطلاعات قابل اعتماد رجوع کنید.

پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال چیست؟

پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال دو روش مختلف در بازار سرمایه هستند که برای پیش‌بینی قیمت‌های دارایی‌های مختلف (مانند سهام، ارز، طلا و ...) استفاده می‌شوند. در این دو روش، روش پرایس اکشن به کمک شاخص‌های نمودار مانند قیمت، حجم و شاخص‌های فنی دیگر قیمت را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که تحلیل فاندامنتال به کمک تحلیل حسابداری، مالی، اقتصادی و سیاسی شرکت بازار سرمایه را تحلیل کرده و بر اساس اطلاعات حاصل از آن‌ها، پیش‌بینی قیمت را انجام می‌دهد.

روش پرایس اکشن به شکلی روان‌شناختی طراحی شده است که بر اساس پارامترهایی مانند تقاضای بازار، میزان عرضه، رفتار رقبا و ... پیش‌بینی را انجام می‌دهد. این روش سعی دارد با بررسی الگوهای تکراری در محلول، تغییرات قیمت را پیش‌بینی کند. تحلیل فاندامنتال، در برابر روش پرایس اکشن، بیشتر توجه خود را به پارامترهای بنیادی شرکت/ دارایی‌ها، رشد کسب‌وکار، گزارش‌های مالی و ... معطوف می‌کند. این روش بیشتر به بررسی کیفیت شرکت و تحلیل ضریب‌هایی مانند P/E، P/B و ... می‌پردازد.

در نوع سوم پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها، یعنی تحلیل تکنیکال، برای پیش‌بینی قیمت بازار به شاخص‌های نموداری قیمت، حجم، تعداد معاملات، شاخص‌های فنی دیگر، الگوهای تکراری و ترکیبی از داده‌های نموداری و ابزارهای فنی توجه می‌شود. در این روش، داده‌های تاریخی بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند تا الگوهایی شناسایی شوند که در طی تاریخ بازار به تکرار رسیده‌‌اند و به عنوان ناحیه‌های حمایت و مقاومت در شاخص قیمت می‌تواند مفید باشد. با توجه به این الگوها، انتظار می‌رود دردهمین موارد بعدی نیز همان شاخص‌های نمایان شوند.

مزیت ها و معایب پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال

پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال دو روش مهم برای تحلیل بازار سرمایه هستند. هر دو روش به ما اطلاعاتی درباره شرکت های مختلف در بورس و ارزش آن ها ارائه می دهند، اما با بهره گیری از تفاوت های آنها می توانیم به نتایج دقیق تر و مفیدتری دست یابیم.

از مزیت های پرایس اکشن می توان به آن اشاره کرد که این روش به ما اطلاعات واضح تری درباره وضعیت بازار و شرکت های مختلف در آن ارائه می دهد. با استفاده از این روش، می توانیم به طور دقیق تری به ارزش هر شرکت و شاخص های بازار نگاه کنیم. از دیگر مزایای پرایس اکشن این است که از روش هایی است که به ریسک های بازار و محیط آن پاسخ می دهد و به ما اجازه می دهد تصمیمات موثر تری برای سرمایه گذاری بگیریم.

از معایب پرایس اکشن می توان به این نکته اشاره کرد که این روش به شدت به تحلیل فنی و تغییرات بازار حساس است و به طور مستقل از شرکت ها و وضعیت آنها عمل نمی کند. همچنین این روش قابلیت پیش بینی را نیز در بر نمی گیرد و برای پیش بینی های صحیح نیاز به تحلیل های دیگر دارد.

مزیت های تحلیل فاندامنتال این است که این روش به ما اطلاعات جامعی درباره شرکت ها، محصولات آنها و شرایط اقتصادی کشور و جهان ارائه می دهد. همچنین تحلیل فاندامنتال برای پیش بینی آینده شرکت ها و بازار به دلیل بررسی شرایط اقتصادی و فلسفه کاری شرکت ها به پیش بینی های دقیق تری از روند بازار امکان پذیر می شود. از دیگر مزایای این روش قابلیت استفاده در بلند مدت از تحلیل های ارائه شده به دلیل تغییر کندگی کمتر در مقابل تحلیل فنی است.

از معایب تحلیل فاندامنتال می توان به این نکته اشاره کرد که این روش به تحلیل فنی حساس نیست و لازم است از روش های دیگری نیز برای پیش بینی وضعیت بازار استفاده شود. همچنین، این روش می تواند در مواجهه با تغییرات سریع در بازار آن را درک کند و به تحلیل های دقیق تری منجر شود.

فرآیند انجام پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال چگونه است؟

در عملیات بازار سرمایه، انجام پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال به عنوان دو روش اصلی برای بررسی و تحلیل شرکت‌ها و نمادهای مختلف در بورس شناخته شده‌اند. پرایس اکشن به عنوان یک روش فنیکالی تحلیل می‌باشد که در آن قیمت دارایی‌های مالی آنالیز می‌شوند تا از نقاط شناسایی شده در گذشته به‌منظور کشف تغییر و تمایز ترند در آینده استفاده می‌شود.

اما در تحلیل فاندامنتال، به جای توجه به نمودار قیمت‌ها، روی داده‌های مالی اصلی شرکت تمرکز می‌شود. این شامل شاخص‌های جریان نقدی، پایه‌های دارایی، راندمان سودآوری و نوسانات درآمد می‌‌شود. به‌این‌صورت تحلیل فاندامنتال اطلاعات بسیار کاربردی در مورد وضعیت یک شرکت و تاثیر آن بر روی بازار سرمایه و سهام آن شرکت، به تحلیلگران می‌دهد.

عملیات پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال به صورت جداگانه و یا به دوش شامل یکدیگر می‌شوند. برای مثال، در انجام تحلیل فاندامنتال، ممکن است از الگوهای پرایس اکشن، بخصوص در نزدیکی نقاط حمایت و مقاومت، بهره برد. همچنین، برای شرکت‌هایی که در عملکرد نمودارهای خود ثابت می‌کنند، بهتر است تحلیل فنی و پرایس اکشن در کنار تحلیل فاندامنتال انجام شود تا شباهت و تفاوت در نتایج داده شده‌ توسط دو روش قابل مشاهده باشد. از انجایی که این دو روش بر اساس دیدگاه‌های متفاوتی طراحی و اجرا شده‌اند، به‌هیچ‌وجه از روش پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال نباید به‌صورت کامل به صورت جداگانه استفاده شود.

استفاده از پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال در تصمیم گیری سرمایه گذاری

استفاده از پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتالی در تصمیم گیری سرمایه گذاری در بورس برای سرمایه گذاران حرفه ای بسیار مهم است. پارایش اکشن به معنی مطالعه تحولات و شیب نمودار قیمتی یک سهم در بازار بورس می باشد. مطالعه این شکل تحولات بر اساس الگوهای مشخصی به ما کمک می کند تا سرمایه گذاران بتوانند پیش بینی دقیقی از رفتار شاخص ها در آینده داشته باشند. همچنین با توجه به پرایس اکشن، سرمایه گذاران می توانند ورود و خروج بهینه خود را روی بورس تنظیم کنند.

تحلیل فاندامنتالی در بالاترین سطح تحلیل در بازار بورس برای سرمایه گذاران قرار دارد. در واقع این نوع تحلیل به صورت خلاصه با تحلیل وضعیت مالی شرکت، وضعیت صنعت و قرینه بندی با سایر شرکت ها انجام می شود. با توجه به این تحلیل، سرمایه گذاران می توانند ایرادهای موجود در تحلیل فاندامنتال شرکت را پیدا کنند و برای اطمینان از سرمایه گذاری خود، به دنبال شرکت هایی با وضعیت مالی بهتر و قابل قیاس بیشتری با سایر شرکت ها می گردند.

آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتالی باعث می شود که سرمایه گذاران قطعی تر و مطمئن تر در تصمیم گیری خود باشند و بتوانند رویکرد مناسب خود را برای سرمایه گذاری در بازار بورس انتخاب کنند. با توجه به این نکته، برای بهترین استفاده از این دو روش، این می تواند کمک بزرگی به سرمایه گذاران در تصمیم گیری روی امور بورسی باشد.